smart_ide/services/docv/enso-docs/SCREENS_AND_FUNCTIONS_MAP.md

Cartographie des écrans et des fonctions attendues

Ce document décrit les écrans (pages) et les fonctions attendues pour docv / enso, en wording générique (agnostique du métier). Il sert de référence pour la réécriture dans docv et la déclinaison enso (avocats).

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Principe de paramétrabilité

Règle : Chaque écran, chaque action (fonctionnalité) et chaque option d’implémentation doit être paramétrable.

Élément	Paramétrable	Niveaux possibles
Écran	Visibilité, ordre, libellé, accès par rôle	Plateforme, office, type de dossier, rôle
Action (fonctionnalité)	Activation, droits requis, conditions d’affichage	Plateforme, office, rôle, type de dossier
Option d’implémentation	Choix technique ou métier (workflow, intégration, comportement)	Plateforme, office, type de dossier, préférence utilisateur

• Écrans : activation/désactivation par office ou par projet (docv / enso), ordre dans les menus, libellés, restriction par rôle ou par type de dossier.
• Actions : activation/désactivation par office ou par contexte (ex. « Télécharger » activé seulement si ancrage activé), droits requis (matrice permissions), conditions d’affichage (ex. bouton « Inviter » visible seulement si partage activé pour le dossier).
• Options d’implémentation : choix paramétrables (ex. workflow documentaire à 4 ou 5 statuts, intégration Outlook activée ou non, mode Chat IA activé ou non, type d’éditeur pour rédaction d’actes, seuils d’alertes, durée de conservation).

Détail du modèle de paramétrage : docs/features/PARAMETRAGE_ECRANS_ACTIONS.md.

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Conventions de libellés génériques :

Wording métier notaire (référence)	Wording générique
Acte / deed	Type de dossier (case type / folder type)
Étude	Office
Notaire (rôle)	Membre de l’office / professionnel
Client (dossier)	Partie au dossier / client
Tiers (courtier, agent…)	Partie externe / invité
Collaborateur	Collaborateur (conservé)
RIB	Coordonnées bancaires
Ancrage	Ancrage (conservé)
Super-admin	Admin plateforme
Admin (office)	Admin d’office

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1. Authentification et compte

Écran / route	Fonctions attendues
Connexion (auth)	Connexion par identifiant / mot de passe ou SSO selon le projet ; choix d’office actif pour les utilisateurs multi-offices.
Déconnexion (/logout-callback)	Déconnexion sécurisée, redirection, nettoyage de session.
Mon compte (/my-account)	Consultation et mise à jour du profil utilisateur (nom, email, téléphone, préférences) ; changement de mot de passe si applicable.

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2. Dossiers (folders / cases)

Écran / route	Fonctions attendues
Liste des dossiers (/folders)	Liste paginée des dossiers de l’office actif ; filtres (statut, type de dossier, recherche) ; tri ; accès aux dossiers archivés et supprimés.
Sélection de dossier (/folders/select)	Choix d’un dossier (ex. pour une action contextuelle).
Détail d’un dossier (/folders/[folderUid])	Fiche dossier : en-tête (nom, type de dossier, statut, dates), parties au dossier, documents, notes, partages, historique ; actions : modifier, archiver, supprimer, ancrage si applicable.
Dossiers archivés (/folders/archived)	Liste des dossiers archivés ; restauration ou consultation.
Dossiers supprimés (/folders/deleted)	Liste des dossiers en corbeille ; restauration ou suppression définitive.
Création / édition de dossier	Formulaire création ou édition : nom, type de dossier, description, parties liées ; validation et contraintes métier.

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3. Documents et types de documents

Écran / route	Fonctions attendues
Types de documents (/document-types)	Liste des types de documents paramétrés pour l’office (libellé, description, obligatoire optionnel, etc.).
Création type de document (/document-types/create)	Création d’un nouveau type de document pour l’office.
Détail type de document (/document-types/[documentTypeUid])	Consultation et édition d’un type de document.
Documents d’un dossier (dans /folders/[folderUid])	Liste des documents du dossier ; téléversement, téléchargement, suppression, validation ; filigrane et ancrage si applicable.
Téléversement / détail document	Upload de fichiers, métadonnées, statut de validation, preuve d’ancrage si disponible.

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4. Types de dossiers (case types / deed types → générique)

Écran / route	Fonctions attendues
Types de dossiers (/deed-types → /case-types ou /folder-types)	Liste des types de dossiers (ex. « Vente », « Prêt ») paramétrés pour l’office ; association aux types de documents.
Création type de dossier (/deed-types/create)	Création d’un type de dossier et liaison aux types de documents requis.
Détail type de dossier (/deed-types/[deedTypeUid])	Consultation et édition d’un type de dossier.

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5. Offices et membres

Écran / route	Fonctions attendues
Liste des offices (/offices)	Liste des offices accessibles à l’utilisateur ; sélection de l’office actif.
Détail d’un office (/offices/[officeUid])	Fiche office : nom, adresse, paramètres ; gestion des rôles office et des membres.
Coordonnées bancaires (/offices/rib)	Saisie et mise à jour des coordonnées bancaires de l’office (selon périmètre métier).
Collaborateurs (/collaborators)	Liste des collaborateurs (membres) de l’office ; rôles, droits.
Détail collaborateur (/collaborators/[collaboratorUid])	Fiche collaborateur : contact, rôle dans l’office, dossiers partagés ; édition des droits.
Utilisateurs (/users)	Liste des utilisateurs (selon rôle : même office ou tous) ; consultation, édition, désactivation.
Détail utilisateur (/users/[userUid])	Fiche utilisateur : profil, offices, rôles, affiliations.

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6. Rôles et permissions

Écran / route	Fonctions attendues
Rôles (/roles)	Liste des rôles (globaux et/ou par office) ; création, édition, suppression.
Création rôle (/roles/create)	Création d’un rôle ; attribution des permissions.
Détail rôle (/roles/[roleUid])	Consultation et édition d’un rôle ; matrice des permissions (ressources × actions).

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7. Parties au dossier et partage

Écran / route	Fonctions attendues
Parties au dossier (clients, /customers)	Liste des parties (clients) liées aux dossiers ; création, édition, suppression ; liaison à un dossier.
Partage de dossier (dans détail dossier)	Partage d’un dossier avec d’autres offices ou avec des parties externes ; gestion des invitations, rôles (lecture / écriture), révocation.
Parties externes / invités (third-party)	Gestion des invités d’un dossier : ajout, rôle (ex. lecteur, contributeur), renvoi d’invitation, suppression.

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8. Notes et rappels

Écran / route	Fonctions attendues
Notes (/notes)	Liste des notes (par dossier ou globale selon droits).
Notes d’un dossier (/notes/folder, /notes/[noteUid])	Création, édition, suppression de notes liées à un dossier.
Rappels (/reminders)	Liste des rappels (documents à fournir, échéances) ; configuration des rappels par type de document et par office.

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9. Abonnement et facturation

Écran / route	Fonctions attendues
Abonnement (/subscription)	Vue d’ensemble de l’abonnement de l’office ; plan, nombre de collaborateurs, renouvellement.
Souscrire (/subscription/subscribe, /subscription/new)	Choix d’un plan, souscription, paiement (si intégré).
Gérer l’abonnement (/subscription/manage)	Modification de plan, mise à jour des moyens de paiement.
Gérer les collaborateurs (/subscription/manage-collaborators)	Gestion des sièges / licences liés à l’abonnement.
Invitation (/subscription/invite)	Envoi d’invitations à rejoindre l’office (sous réserve des places).
Succès / erreur (/subscription/success, /subscription/error)	Pages de retour après paiement ou erreur.

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10. Espace client (partie au dossier)

Écran / route	Fonctions attendues
Tableau de bord client (/client-dashboard)	Vue des dossiers partagés ; accès aux documents et téléchargements.
Détail dossier client (/client-dashboard/[folderUid])	Fiche dossier côté client ; téléchargement, dépôt si autorisé.

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11. Espace partie externe (invité)

Écran / route	Fonctions attendues
Connexion invité (auth tiers)	Connexion par lien d’invitation ou code ; 2FA si applicable.
Tableau de bord invité (/third-party, /third-party/dashboard)	Vue des dossiers partagés avec l’invité ; accès aux documents selon rôle (lecture / contribution).

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12. Admin d’office

Écran / route	Fonctions attendues
Admin (/admin)	Portail d’administration de l’office : métriques, paramètres, liens vers gestion des rôles, utilisateurs, types de documents, types de dossiers.
Helpers admin (/admin/helpers)	Outils ou aides techniques pour l’admin (selon implémentation).

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13. Admin plateforme (super-admin)

Écran / route	Fonctions attendues
Super-admin (/super-admin)	Vue d’ensemble plateforme : offices, utilisateurs, santé des services, configuration globale.
Gestion des rôles plateforme (/super-admin/roles-management)	Rôles et permissions au niveau plateforme.
Plans d’abonnement (/super-admin/subscription-plans)	Création et édition des offres d’abonnement.

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14. Contenus et paramètres globaux

Écran / route	Fonctions attendues
Textes du site (super-admin)	Gestion des textes éditoriaux (i18n) : clés, locales, versions, publication.
Configuration système	Clés de configuration (feature flags, limites, URLs) ; valeurs masquées.
Mentions légales (/legal)	Consultation mentions légales, CGU, politique de confidentialité.

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15. Technique et design

Écran / route	Fonctions attendues
Design system (/design-system)	Documentation des composants et tokens pour les développeurs (pas un écran métier).
Vérification d’ancrage (public)	Page publique de vérification d’un certificat d’ancrage (lien depuis un document ancré).

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16. Synthèse des zones fonctionnelles

Zone	Écrans principaux	Fonctions clés
Auth & compte	Connexion, déconnexion, mon compte	Authentification, profil, choix d’office
Dossiers	Liste, détail, archivés, supprimés, création/édition	CRUD dossiers, filtres, statuts, ancrage
Documents	Types de documents, documents d’un dossier, upload	CRUD documents, types, validation, filigrane, ancrage
Types de dossiers	Liste, création, détail	CRUD types de dossiers, lien types de documents
Offices & membres	Offices, détail office, RIB, collaborateurs, utilisateurs	Gestion offices, membres, rôles office, coordonnées bancaires
Rôles & permissions	Rôles, création, détail (matrice)	CRUD rôles, matrice permissions
Parties & partage	Parties au dossier, partage, invités	CRUD parties, partage inter-offices, invités externes
Notes & rappels	Notes, rappels	CRUD notes, config rappels
Abonnement	Souscription, gestion, collaborateurs, invitations	Plans, paiement, sièges, invitations
Espace client	Dashboard client, détail dossier	Consultation dossiers partagés, téléchargements
Espace invité	Connexion invité, dashboard invité	Accès limité aux dossiers partagés
Admin office	Portail admin	Paramétrage office, métriques
Admin plateforme	Super-admin, rôles, plans	Config globale, textes, configuration système
Legal	Mentions légales, CGU	Contenus juridiques
Technique	Design system, vérification ancrage	Doc composants, preuve ancrage
Opération	Liste opérations, détail, création, édition, entreprise, contacts, documents	CRUD opérations, extraction KBIS, répartition IA ZIP, workflow documents

Cette cartographie peut être utilisée telle quelle pour docv (wording générique) ; enso peut réutiliser la même structure avec les libellés et le périmètre métier avocat (ex. ancrage, RIB, abonnement).

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17. Fonctionnalités et écrans issus du projet ia_local (à intégrer)

Les fonctionnalités et écrans listés ci-dessous proviennent du projet ia_local (arrêté) ; elles sont à intégrer dans enso. Détail : docs/features/FONCTIONNALITES_IA_LOCAL_A_INTEGRER.md.

Écran / route (référence ia_local)	Fonctions attendues
Tableau de bord métier (dashboard)	Vue d’ensemble : tâches en cours, débours sur les projets ; accès rapide aux écrans métier.
CRM (Clients, DP, Dossiers) (crm)	Liste des clients et dossiers permanents ; recherche CRM ; navigation vers un dossier ou une grande activité.
Composition d’actes (composition-actes)	Rédaction d’actes à partir de données extraites (Excel, PDF, JPG) ; listes salariés, contrats, baux, KBIS, conventions intragroupe.
Mise à jour DP (mise-a-jour-dp)	Mise à jour du dossier permanent à partir de KBIS, PV AG, baux, conventions, pactes Dutreil, statuts, etc.
Secrétariat juridique (secretariat-juridique)	Prérédaction AG, PV, résolutions ; données comptables ; alertes (réserve légale, seuils CAC, etc.) ; convocations et publipostage.
Renvoi de dossier (partage) (renvoi-dossier)	Partage de documents avec clients, comptabilité, CAC ; gestion des destinataires et des accès.
Extraction données dataroom (extraction-dataroom)	Synthèse des pièces de la dataroom ; rapport d’audit (baux, emprunts, CRD, etc.).
Alertes fins de dossiers (alertes)	Liste des alertes par type et échéance (baux, marques, pactes Dutreil, mandats, rapports d’imposition) ; notifications associé / collaborateur.
Data room (data-room)	Espace partagé ; droits (consultation / édition) ; invitations ; date de fin d’accès ; notifications à chaque dépôt.
Courriers renvois IFU / RDPD DVD (courriers-ifu)	Intégration des données RDPD DVD, publipostage des courriers de renvoi ; ou classement automatique par IFU (SIRET).
Workflow documentaire (workflow)	Documents par statut (à demander, demandé, reçu, validé, refusé) ; filtres établissement / dossier / workflow ; actions par ligne (Voir, Télécharger, Analyse IA, Archiver, Supprimer, Inviter).
Tâches (taches)	Liste des tâches ; filtre par dossier, type, statut, assigné ; prochaines échéances ; ajout, modification, clôture.
Débours (debours)	Liste des débours par dossier ; statuts (en attente, validé, refusé, payé) ; ajout, modification, validation ; synthèse.
Messages / Tchat (messages)	Fil de discussion par contexte (dossier, établissement) ; envoi de messages ; pièces jointes ; lien avec l’IA.
Notifications (notifications)	Liste des notifications ; filtre type, période, lu / non lu ; marquer comme lu.
Configuration établissements (configuration-etablissements)	Liste des établissements ; ajout, modification, suppression (rôle associé).
Types et configuration (admin-types)	Gestion des types : documents, dossiers, tâches, alertes, débours, grandes activités, rôles, établissements, clients, contrats, salariés, membres.
Facturation débours (facturation-debours)	Workflow de facturation des débours ; transmission dématérialisée ; comparaison provision / débours ; validation en fin de dossier.
Courriers annexes aux cessions (courriers-annexes)	Génération de courriers types (salariés, urbanisme, bailleur, séquestre, etc.).
Mails ou courrier semi-auto (mails-semi-auto)	Envoi semi-automatique de mails pour alertes (plus-value, report d’imposition, baux, marques) avec texte pré-rédigé.
Édition des pièces de formalités (edition-formalites)	Génération de pièces (pouvoir, déclaration non-condamnation, 2759, LAB, extrait PV, domiciliation, statuts, cession de fonds).
Fiche prépa AG groupe (fiche-prepa-ag)	Données N à N-3 (dividendes, résultats), conventions intragroupe, rémunération dirigeants, fin de mandat CAC / dirigeant.
Planning des charges (planning-charges)	Affectation des tâches aux collaborateurs ; liste des tâches avec échéances et état d’avancement.
Organigramme (organigramme)	Visualisation de l’organigramme (actionnariat, structure) à partir des feuilles de présence ou statuts.
Listing annexes et intercalaires (listing-annexes)	Liste des annexes d’un acte ; génération d’intercalaires ; compilation PDF des annexes.
Devis / lettre de mission (devis-lettre-mission)	Création automatique de devis ou lettre de mission.
Interfaçage Outlook (outlook)	Lien des mails Outlook avec le dossier client concerné.
Chat IA (panneau)	Chat avec l’IA ; contexte de l’arborescence Explorer ; envoi « Montre-moi [rubrique] » depuis l’Explorer.
Explorer (Commun / Datarooms)	Arborescence des dossiers ; sélection d’un dossier pour afficher le contenu ; Datarooms pour le rôle client, Commun pour les rôles internes.
Recherche globale	Recherche texte libre et par tags (#tag) ; filtres établissement, dossier, client, dates.
Mon compte (appareils)	Gestion des appareils enregistrés (en plus du profil et du mot de passe).

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18. Opération (cabinet/office)

Périmètre cloisonné au cabinet/office. Référence : SPEC_18_operation.md.

Écran / route	Fonctions attendues
Liste des opérations (/operations)	Opérations où la personne connectée a un rôle ; filtres ; tri ; création (peut créer une société).
Détail opération (/operations/[operationUid])	Fiche complète ; onglets rôle → sous-rôle → membres (selects/cases à cocher) ; tableau documents ; actions selon droits ; seuls cabinets/offices ont onglets complets ; autres : vue documents les concernant.
Validation/correction post-création (/operations/[operationUid]/validate)	Ordre fixe : infos → contacts → affectations ZIP → fichiers de synthèse ; pas de retour sur étape validée.
Création / édition opération	Formulaire opération ; section société(s) liée(s) (KBIS, SIRET, etc.) ; section contacts (rôles/sous-rôles cumulatifs) ; section documents ; une opération peut créer une société.
Types d’opération (/settings/operation-types)	Liste paramétrable ; création, édition, suppression ; définition des étapes par type.
Étapes par type d’opération (/settings/operation-types/[typeUid]/steps)	Liste des étapes ; création, édition, ordre ; paramétrage droits/types documents/workflow par étape.
Types d’activité (/settings/activity-types)	Liste paramétrable ; création, édition, suppression.

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19. Liste des actions par écran

Pour chaque écran, les actions utilisateur possibles sont listées explicitement.

18.1 Connexion (auth)

• Saisir identifiant et mot de passe (ou déclencher SSO).
• Valider la connexion.
• Choisir l’office actif (si multi-offices).
• Afficher un message d’erreur en cas d’échec.

18.2 Déconnexion (/logout-callback)

• Déclencher la déconnexion.
• Nettoyer la session côté client.
• Rediriger vers la page de connexion ou la page publique.

18.3 Mon compte (/my-account)

• Consulter le profil (nom, email, téléphone, préférences).
• Modifier le profil (nom, email, téléphone, préférences).
• Changer le mot de passe (si applicable).
• Enregistrer les modifications.

18.4 Liste des dossiers (/folders)

• Afficher la liste paginée des dossiers de l’office actif.
• Filtrer par statut, type de dossier, recherche textuelle.
• Trier les colonnes.
• Ouvrir un dossier (navigation vers le détail).
• Accéder à la liste des dossiers archivés.
• Accéder à la liste des dossiers supprimés.
• Créer un nouveau dossier (si droit).

18.5 Sélection de dossier (/folders/select)

• Afficher une liste ou un champ de recherche pour choisir un dossier.
• Sélectionner un dossier et valider (retour au contexte appelant).
• Annuler la sélection.

18.6 Détail d’un dossier (/folders/[folderUid])

• Consulter l’en-tête du dossier (nom, type, statut, dates).
• Consulter les parties au dossier.
• Consulter la liste des documents du dossier.
• Consulter les notes du dossier.
• Consulter les partages et invités.
• Consulter l’historique si disponible.
• Modifier le dossier (nom, type, description, parties).
• Archiver le dossier (si droit).
• Supprimer le dossier (corbeille, si droit).
• Lancer ou consulter l’ancrage du dossier (si applicable).
• Téléverser un document.
• Ajouter une note.
• Gérer le partage du dossier.
• Gérer les parties externes / invités.

18.7 Dossiers archivés (/folders/archived)

• Afficher la liste des dossiers archivés.
• Restaurer un dossier (si droit).
• Consulter le détail d’un dossier archivé.

18.8 Dossiers supprimés (/folders/deleted)

• Afficher la liste des dossiers en corbeille.
• Restaurer un dossier (si droit).
• Supprimer définitivement un dossier (si droit).

18.9 Création / édition de dossier

• Saisir le nom, le type de dossier, la description, les parties liées.
• Valider le formulaire (création ou mise à jour).
• Annuler et revenir à la liste ou au détail.

18.10 Types de documents (/document-types)

• Afficher la liste des types de documents de l’office.
• Créer un nouveau type de document (si droit).
• Ouvrir le détail d’un type de document (consultation ou édition).

18.11 Création type de document (/document-types/create)

• Saisir le libellé, la description, les options (obligatoire, etc.).
• Enregistrer le type de document.
• Annuler et revenir à la liste.

18.12 Détail type de document (/document-types/[documentTypeUid])

• Consulter les propriétés du type de document.
• Modifier le type de document (si droit).
• Supprimer le type de document (si droit et non utilisé).

18.13 Documents d’un dossier (dans le détail dossier)

• Afficher la liste des documents du dossier.
• Téléverser un ou plusieurs fichiers.
• Télécharger un document (original ou filigrané selon droit).
• Supprimer un document (si droit).
• Valider un document (si droit et workflow activé).
• Consulter la preuve d’ancrage d’un document (si applicable).
• Ouvrir le détail d’un document.

18.14 Téléversement / détail document

• Sélectionner un ou plusieurs fichiers à envoyer.
• Saisir les métadonnées éventuelles.
• Envoyer le(s) fichier(s).
• Consulter le statut de validation du document.
• Consulter ou télécharger la preuve d’ancrage (si disponible).
• Annuler l’upload ou fermer le détail.

18.15 Types de dossiers (/case-types ou /folder-types)

• Afficher la liste des types de dossiers de l’office.
• Créer un nouveau type de dossier (si droit).
• Ouvrir le détail d’un type de dossier.

18.16 Création type de dossier (/case-types/create)

• Saisir le libellé du type de dossier.
• Associer les types de documents requis ou optionnels.
• Enregistrer le type de dossier.
• Annuler et revenir à la liste.

18.17 Détail type de dossier (/case-types/[caseTypeUid])

• Consulter les propriétés du type de dossier et les types de documents liés.
• Modifier le type de dossier (si droit).
• Supprimer le type de dossier (si droit et non utilisé).

18.18 Liste des offices (/offices)

• Afficher la liste des offices accessibles à l’utilisateur.
• Sélectionner l’office actif (changement de contexte).
• Ouvrir le détail d’un office (si droit).

18.19 Détail d’un office (/offices/[officeUid])

• Consulter les informations de l’office (nom, adresse, paramètres).
• Modifier les informations de l’office (si droit).
• Accéder à la gestion des rôles office et des membres.
• Accéder aux coordonnées bancaires (si applicable).

18.20 Coordonnées bancaires (/offices/rib)

• Consulter les coordonnées bancaires enregistrées.
• Saisir ou modifier les coordonnées bancaires (si droit).
• Enregistrer les modifications.

18.21 Collaborateurs (/collaborators)

• Afficher la liste des collaborateurs de l’office.
• Créer ou inviter un collaborateur (si droit).
• Ouvrir le détail d’un collaborateur.

18.22 Détail collaborateur (/collaborators/[collaboratorUid])

• Consulter le profil et le rôle du collaborateur.
• Consulter les dossiers partagés avec le collaborateur.
• Modifier le rôle ou les droits du collaborateur (si droit).
• Désactiver ou retirer le collaborateur (si droit).

18.23 Utilisateurs (/users)

• Afficher la liste des utilisateurs (selon périmètre : office ou plateforme).
• Filtrer ou rechercher un utilisateur.
• Ouvrir le détail d’un utilisateur.
• Créer un utilisateur (si admin plateforme).

18.24 Détail utilisateur (/users/[userUid])

• Consulter le profil, les offices, les rôles et affiliations.
• Modifier le profil ou les rôles (si droit).
• Désactiver l’utilisateur (si droit).

18.25 Rôles (/roles)

• Afficher la liste des rôles (globaux et/ou par office).
• Créer un nouveau rôle (si droit).
• Ouvrir le détail d’un rôle.
• Supprimer un rôle (si droit et non utilisé).

18.26 Création rôle (/roles/create)

• Saisir le nom du rôle.
• Attribuer les permissions (matrice ou choix par ressource/action).
• Enregistrer le rôle.
• Annuler et revenir à la liste.

18.27 Détail rôle (/roles/[roleUid])

• Consulter le rôle et la matrice des permissions.
• Modifier le nom ou les permissions du rôle (si droit).
• Supprimer le rôle (si droit).

18.28 Parties au dossier (/customers)

• Afficher la liste des parties (clients) liées aux dossiers.
• Créer une nouvelle partie (si droit).
• Modifier une partie existante (si droit).
• Supprimer une partie (si droit).
• Lier une partie à un dossier.

18.29 Partage de dossier (dans détail dossier)

• Consulter la liste des partages actifs (offices et parties externes).
• Créer un partage (inviter un office ou une partie externe).
• Modifier le rôle d’un partage (lecture / écriture).
• Révoker un partage.
• Renvoyer une invitation en attente.

18.30 Parties externes / invités (dans détail dossier)

• Afficher la liste des invités du dossier.
• Ajouter un invité (email, rôle : lecteur ou contributeur).
• Modifier le rôle d’un invité.
• Renvoyer l’invitation par email.
• Retirer un invité du dossier.

18.31 Notes (/notes)

• Afficher la liste des notes (par dossier ou globale selon droits).
• Filtrer par dossier ou par date.
• Ouvrir une note (détail ou édition).

18.32 Notes d’un dossier (/notes/folder, /notes/[noteUid])

• Créer une nouvelle note liée au dossier.
• Consulter une note.
• Modifier une note (si droit).
• Supprimer une note (si droit).

18.33 Rappels (/reminders)

• Afficher la liste des rappels (documents à fournir, échéances).
• Consulter le détail d’un rappel.
• Configurer les rappels par type de document et par office (si droit).

18.34 Abonnement (/subscription)

• Consulter le plan actuel et le nombre de collaborateurs.
• Consulter la date de renouvellement.
• Accéder à la gestion de l’abonnement ou à la souscription (selon état).

18.35 Souscrire (/subscription/subscribe, /subscription/new)

• Choisir un plan d’abonnement.
• Saisir les informations de paiement (si intégré).
• Valider la souscription.
• Annuler et revenir.

18.36 Gérer l’abonnement (/subscription/manage)

• Consulter le plan et les moyens de paiement.
• Modifier le plan (upgrade / downgrade).
• Mettre à jour les moyens de paiement.
• Annuler l’abonnement (si prévu).

18.37 Gérer les collaborateurs (/subscription/manage-collaborators)

• Consulter le nombre de sièges utilisés et disponibles.
• Activer ou désactiver des sièges (selon offre).
• Lier les sièges aux collaborateurs.

18.38 Invitation (/subscription/invite)

• Saisir l’email (et éventuellement le rôle) du futur collaborateur.
• Envoyer l’invitation.
• Consulter les invitations en attente et renvoyer ou annuler.

18.39 Succès / erreur abonnement (/subscription/success, /subscription/error)

• Afficher le résultat du paiement (succès ou message d’erreur).
• Revenir au tableau de bord ou à la gestion de l’abonnement.

18.40 Tableau de bord client (/client-dashboard)

• Afficher la liste des dossiers partagés avec le client.
• Ouvrir un dossier pour consulter les documents.
• Télécharger les documents visibles.

18.41 Détail dossier client (/client-dashboard/[folderUid])

• Consulter les informations du dossier et la liste des documents.
• Télécharger un document.
• Déposer un document (si rôle contributeur et autorisé).

18.42 Connexion invité (auth tiers)

• Saisir le code d’invitation ou suivre le lien reçu par email.
• Compléter la vérification 2FA si applicable.
• Valider la connexion et accéder au tableau de bord invité.

18.43 Tableau de bord invité (/third-party/dashboard)

• Afficher la liste des dossiers partagés avec l’invité.
• Ouvrir un dossier.
• Consulter et télécharger les documents (selon rôle).
• Déposer des documents (si rôle contributeur).

18.44 Admin (/admin)

• Consulter les métriques de l’office.
• Accéder aux paramètres et aux liens de gestion (rôles, utilisateurs, types de documents, types de dossiers).
• Consulter les aides ou outils techniques (/admin/helpers si présent).

18.45 Super-admin (/super-admin)

• Consulter la vue d’ensemble plateforme (offices, utilisateurs, santé des services).
• Accéder à la gestion des rôles plateforme.
• Accéder aux plans d’abonnement.
• Accéder à la configuration système et aux textes du site.

18.46 Gestion des rôles plateforme (/super-admin/roles-management)

• Afficher et modifier les rôles au niveau plateforme.
• Gérer la matrice des permissions plateforme.

18.47 Plans d’abonnement (/super-admin/subscription-plans)

• Afficher la liste des offres d’abonnement.
• Créer une nouvelle offre (si droit).
• Modifier ou désactiver une offre (si droit).

18.48 Textes du site (super-admin)

• Afficher la liste des textes (i18n) par clé, locale, version.
• Créer ou modifier un texte.
• Publier ou dépublier une version de texte.

18.49 Configuration système (super-admin)

• Afficher les clés de configuration par catégorie.
• Créer ou modifier une clé (feature flags, limites, URLs).
• Masquer ou révéler les valeurs sensibles (avec contrôle d’accès).

18.50 Mentions légales (/legal)

• Consulter les mentions légales, CGU, politique de confidentialité (lecture seule).

18.51 Design system (/design-system)

• Consulter la documentation des composants et des tokens (lecture seule, usage développeur).

18.52 Vérification d’ancrage (public)

• Saisir ou suivre un lien vers un certificat d’ancrage.
• Afficher le résultat de la vérification (validité, date, hash, etc.) (lecture seule).

18.53 Tableau de bord métier (dashboard, ia_local)

• Afficher les tâches en cours et les débours sur les projets.
• Accéder aux écrans métier (tâches, débours, workflow, CRM, etc.) via liens ou sélecteur.

18.54 CRM – Clients, DP, Dossiers (ia_local)

• Afficher la liste des clients et dossiers permanents (selon périmètre membre).
• Rechercher par nom client, référence, notes.
• Ouvrir un client ou un dossier permanent pour afficher le contenu.
• Filtrer par établissement ou grande activité si applicable.

18.55 Composition d’actes (ia_local)

• Sélectionner une source de données (Excel, PDF, JPG) pour extraction.
• Lancer l’extraction (salariés, contrats, baux, KBIS, conventions intragroupe).
• Consulter les données extraites et les utiliser pour la rédaction d’actes.
• Enregistrer ou exporter l’acte rédigé.

18.56 Mise à jour DP – Dossier permanent (ia_local)

• Sélectionner un dossier permanent et les documents sources (KBIS, PV AG, baux, statuts, etc.).
• Lancer la mise à jour automatique du dossier permanent.
• Consulter les données mises à jour et valider ou corriger.

18.57 Secrétariat juridique (ia_local)

• Consulter les événements AG et les statuts (à_venir, envoyé, tenu).
• Prérédaction des AG à partir du dossier N-1 ou trame vierge.
• Saisir ou importer les données comptables ; affecter le résultat.
• Consulter les alertes (réserve légale, seuils CAC, fin de mandat CAC).
• Prioriser rapport de gestion et résolutions / PV ; gérer les convocations et le publipostage.

18.58 Renvoi de dossier – partage (ia_local)

• Consulter les partages actifs (destinataires, cible dossier ou dataroom).
• Ajouter un destinataire (client, comptabilité, CAC) et définir le périmètre partagé.
• Modifier ou révoquer un partage.

18.59 Extraction données dataroom (ia_local)

• Sélectionner une dataroom ou un périmètre.
• Lancer la synthèse des pièces (baux, emprunts, CRD, etc.).
• Consulter ou exporter le rapport d’audit.

18.60 Alertes fins de dossiers (ia_local)

• Afficher la liste des alertes (baux, marques, pactes Dutreil, mandats, rapports d’imposition).
• Filtrer par dossier, type, période (30 j, 90 j, toutes).
• Consulter le bloc « À venir (30 jours) ».
• Marquer une alerte comme notifiée ; supprimer (selon droits).
• Ajouter une alerte (type, libellé, date d’échéance, dossier).

18.61 Data room (ia_local)

• Afficher les datarooms accessibles ; ouvrir une dataroom.
• Consulter les documents et les droits (consultation / édition).
• Inviter un membre ou un externe avec rôle (viewer / editor) et date de fin d’accès optionnelle.
• Déposer, modifier, supprimer ou télécharger des documents (selon droits).
• Consulter les notifications de dépôt.

18.62 Courriers renvois IFU / RDPD DVD (ia_local)

• Importer ou extraire un fichier RDPD DVD (distributions de l’année).
• Intégrer les sociétés dans la base du cabinet.
• Lancer le publipostage des courriers de renvoi ; ou configurer le classement automatique par IFU (SIRET).

18.63 Workflow documentaire (ia_local)

• Afficher les documents par statut (à demander, demandé, reçu, validé, refusé).
• Filtrer par établissement, dossier, workflow, statut.
• Consulter les vues par établissement, par dossier, par workflow, par statut.
• Par ligne : Voir, Télécharger, Analyse IA, Archiver, Supprimer, Inviter (selon droits).
• Changer le statut d’un document (demander, relancer, réceptionner, valider, refuser) selon le rôle.

18.64 Tâches métier (ia_local)

• Afficher la liste des tâches ; bloc « Prochaines échéances » (30 jours).
• Filtrer par dossier, type, statut, assigné à.
• Ajouter une tâche (titre, type, échéance, dossier, assigné à).
• Modifier, terminer ou supprimer une tâche (selon droits).

18.65 Débours (ia_local)

• Afficher la liste des débours ; filtrer par dossier, statut, période.
• Ajouter un débours (libellé, montant, dossier, tâche liée, statut).
• Modifier, supprimer ou valider un débours (selon droits).
• Consulter la synthèse (nombre, total par statut).

18.66 Messages / Tchat (ia_local)

• Afficher le fil de discussion du contexte (dossier, établissement).
• Envoyer un message ; joindre un document.
• Consulter l’historique des messages (auteur, date, contenu).
• Choisir le dossier ou le thread si plusieurs conversations.

18.67 Notifications (ia_local)

• Afficher la liste des notifications (titre, corps, envoyé, lu).
• Filtrer par type (info, alerte, demande), période (7 j, 30 j, 90 j), lu / non lu.
• Ouvrir le détail d’une notification ; marquer comme lu.

18.68 Configuration établissements (ia_local)

• Afficher la liste des établissements (nom, adresse, référence, dernière MAJ).
• Ajouter un établissement (nom, adresse, référence, email, téléphone).
• Modifier ou supprimer un établissement (avec confirmation) ; accéder au détail (informations, dossiers, membres, paramètres).

18.69 Types et configuration (ia_local)

• Afficher les catégories de types (documents, dossiers, tâches, alertes, débours, grandes activités, rôles, établissements, clients, contrats, salariés, membres).
• Consulter et modifier les types d’une catégorie (selon droits).

18.70 Facturation débours (ia_local)

• Consulter le workflow de facturation des débours.
• Transmettre les débours par voie dématérialisée ; affecter une facture à un dossier.
• Consulter la comparaison provision / débours engagés ; alerte en cas de dépassement.
• Valider la facture en fin de dossier (collaborateur).

18.71 Courriers annexes aux cessions (ia_local)

• Sélectionner un type de courrier (salariés, urbanisme, bailleur, fin de séquestre, renvoi chèque séquestre).
• Générer le courrier à partir des données du dossier ; prévisualiser, modifier, exporter ou envoyer.

18.72 Mails ou courrier semi-auto (ia_local)

• Consulter les alertes éligibles à un envoi semi-automatique (plus-value, report d’imposition, baux, marques).
• Choisir une alerte et afficher le mail pré-rédigé ; modifier si besoin ; envoyer.

18.73 Édition des pièces de formalités (ia_local)

• Sélectionner un type de pièce (pouvoir, déclaration non-condamnation, 2759, LAB, extrait PV, domiciliation, statuts, cession de fonds).
• Saisir les données nécessaires ; générer la pièce ; prévisualiser, modifier, exporter.

18.74 Fiche prépa AG groupe (ia_local)

• Consulter ou saisir les données N à N-3 (dividendes, résultats) et N (résultats).
• Saisir les conventions intragroupe et la rémunération des dirigeants ; dates de fin de mandat CAC et dirigeant.
• Générer ou exporter la fiche de préparation.

18.75 Planning des charges (ia_local)

• Afficher la liste des tâches par collaborateur avec échéances et état d’avancement.
• Affecter une tâche à un collaborateur ; modifier l’affectation.
• Filtrer par collaborateur, période, statut.

18.76 Organigramme (ia_local)

• Afficher l’organigramme (actionnariat ou structure) à partir des données sélectionnées (feuille de présence, statuts).
• Sélectionner le périmètre (dossier, société) ; exporter ou imprimer si prévu.

18.77 Listing annexes et intercalaires (ia_local)

• Sélectionner un acte ; lancer l’extraction des annexes citées.
• Consulter la liste des annexes ; générer les intercalaires.
• Lancer la compilation PDF des annexes (liste + pièces).

18.78 Devis / lettre de mission (ia_local)

• Créer un devis ou une lettre de mission à partir d’un modèle et des données du dossier.
• Prévisualiser, modifier, enregistrer ou envoyer.

18.79 Interfaçage Outlook (ia_local)

• Associer un mail Outlook au dossier client concerné (sélection ou suggestion).
• Consulter les mails liés à un dossier depuis l’application.

18.80 Chat IA (panneau, ia_local)

• Saisir un message dans le champ du chat.
• Envoyer le message ; consulter la réponse de l’IA (contexte Explorer).
• Depuis l’Explorer : cliquer sur une rubrique pour envoyer « Montre-moi [rubrique] » au chat et éventuellement basculer sur la vue Chat.
• Choisir un rôle ou un assistant IA si proposé.

18.81 Explorer – Commun / Datarooms (ia_local)

• Afficher l’arborescence Datarooms (rôle client) ou Commun (rôles internes).
• Déplier ou replier un dossier ; sélectionner un dossier pour afficher son contenu au centre.
• Navigation clavier (Entrée, Espace) sur les nœuds de l’arbre.
• Selon sélecteur : basculer entre Datarooms et Commun.

18.82 Recherche globale (ia_local)

• Saisir un texte libre ou des tags (#tag) dans la barre de recherche.
• Optionnel : ouvrir les filtres (établissement, dossier, client, dates).
• Lancer la recherche ; consulter les résultats (sections, liste CRM, etc.) ; naviguer vers un élément.

18.83 Mon compte – appareils (ia_local)

• Consulter la liste des appareils enregistrés pour le compte.
• Révoquer un appareil (selon droits).
• Enregistrer un nouvel appareil (flux d’enregistrement si prévu).

18.84 Liste des opérations (/operations)

• Afficher la liste paginée des opérations de l’office actif.
• Filtrer par date, type d’opération, recherche textuelle.
• Trier les colonnes.
• Ouvrir une opération (navigation vers le détail).
• Créer une nouvelle opération.

18.85 Détail opération (/operations/[operationUid])

• Consulter l’en-tête (titre, date, numéro dossier, numéro comptable, type, entreprise).
• Consulter et gérer les sections entreprise, contacts, documents.
• Modifier l’opération (selon droits).

18.86 Création opération (/operations/create)

• Saisir titre, date (par défaut jour), numéro dossier, numéro comptable, type d’opération.
• Ajouter entreprise(s), contacts, documents.
• Valider ; annuler.

18.87 Édition opération (/operations/[operationUid]/edit)

• Modifier les champs de l’opération.
• Modifier les sections entreprise, contacts, documents.
• Enregistrer ; annuler.

18.88 Entreprise (dans opération)

• Saisir type (Groupe/Entreprise), imposition (IS/IR), SCI, SIRET, type d’activité.
• Uploader KBIS ; lancer l’extraction des données.
• Ajouter/modifier/supprimer des commentaires (niveau d’accès : interne, restreint au dossier, secret).

18.89 Contacts (dans opération)

• Ajouter un contact (nom, prénom, email, tel, rôle principal, rôle secondaire, actionnaire, parts).
• Recevoir une alerte si le contact existe déjà dans le cabinet ; charger automatiquement les données.
• Modifier ou supprimer un contact.

18.90 Documents (dans opération)

• Ajouter des documents par type (liste paramétrable).
• Uploader des fichiers ; associer à un type de document.
• Gérer le workflow (à envoyer, envoyé, téléchargé, validé, refusé) ; archiver, signer.

18.91 Upload ZIP et répartition IA

• Uploader un ZIP de dossiers et fichiers.
• Lancer l’analyse IA pour affecter chaque fichier au type de document approprié.
• Consulter et modifier la proposition avant validation.

18.92 Types d’opération (paramétrage)

• Afficher la liste des types d’opération (cession, approbation des comptes, autres, etc.).
• Créer, modifier ou supprimer un type (si non utilisé).

18.93 Types d’activité (paramétrage)

• Afficher la liste des types d’activité (particulier, boulangerie, etc.).
• Créer, modifier ou supprimer un type (si non utilisé).

18.96 Étapes par type d’opération (paramétrage)

• Afficher la liste des étapes d’un type d’opération.
• Créer, modifier, réordonner les étapes.
• Les paramétrages (droits, types de documents, workflow) dépendent des étapes.

18.94 Validation/correction post-création (/operations/[operationUid]/validate)

• Valider et corriger les informations complétées automatiquement.
• Valider et corriger les contacts complétés automatiquement.
• Valider et corriger les affectations automatiques des documents du ZIP.
• Valider les fichiers de synthèse générés/complétés : Fiche entreprise, liste des mouvements du capital, liste des associés, liste des salariés, liste des baux, liste des contrats.

18.95 Actions sur les documents (onglets par rôle/sous-rôle)

• Dans chaque onglet (rôle/sous-rôle) : tableau des documents avec états et actions possibles selon droits.
• Actions : demande, relance, exclusion du document, modification, suppression, visualisation (avec vignette preview), téléchargement, validation, refus.