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Spécifiques du projet enso

Principe : Le code est dans docv. Le projet enso fait de la configuration (paramétrage des écrans, actions, options, données par défaut) plus des spécifiques uniques lorsqu’un besoin n’est pas couvert par docv. Tous les spécifiques doivent être confirmés avant implémentation.

Référence : docs/ARCHITECTURE_DOCV_ENSO.md (section 1ter).

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1. Règle de confirmation

• Tout spécifique (écran, action, service métier, intégration API, libellé ou flux non générique) proposé pour enso doit être listé dans ce document avec le statut À faire confirmer.
• Aucune implémentation d’un spécifique ne doit commencer sans confirmation explicite (passage du statut à Confirmé).
• Après confirmation, le spécifique peut être implémenté dans enso ; si le besoin devient générique, il peut être remonté dans docv après validation.

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2. Spécifiques enso (avocats)

Écrans, actions, services ou intégrations propres à enso, non couverts par le socle docv générique. Correspondance avec la zone 17 (ia_local), les écrans et actions 18.x : voir docs/enso/README.md (section 3).

#	Spécifique	Description	Statut
E1	Composition d’actes	Écran et flux de rédaction d’actes à partir de données extraites (Excel, PDF, JPG) ; listes salariés, contrats, baux, KBIS, conventions intragroupe.	À faire confirmer
E2	Mise à jour DP (Dossier Permanent)	Écran et flux de mise à jour automatique du dossier permanent à partir de KBIS, PV AG, baux, statuts, etc.	À faire confirmer
E3	Secrétariat juridique	Prérédaction AG, PV, résolutions ; données comptables ; alertes (réserve légale, seuils CAC, etc.) ; convocations et publipostage.	À faire confirmer
E4	Renvoi de dossier (partage clients / CAC / comptabilité)	Partage de documents avec clients, comptabilité, CAC ; gestion des destinataires et des accès.	À faire confirmer
E5	Extraction données dataroom	Synthèse des pièces de la dataroom ; rapport d’audit (baux, emprunts, CRD, etc.).	À faire confirmer
E6	Alertes fins de dossiers	Alertes par type et échéance (baux, marques, pactes Dutreil, mandats, rapports d’imposition) ; notifications associé / collaborateur.	À faire confirmer
E7	Data room (espaces partagés)	Espace partagé avec droits viewer/editor, invitations, date de fin d’accès, notifications à chaque dépôt.	À faire confirmer
E8	Courriers renvois IFU / RDPD DVD	Intégration RDPD DVD, publipostage des courriers de renvoi ; ou classement automatique par IFU (SIRET).	À faire confirmer
E9	Workflow documentaire (vue par statut)	Documents par statut (à demander, demandé, reçu, validé, refusé) ; transitions par rôle ; lien tâches ↔ statut.	À faire confirmer
E10	Tâches métier (échéances, assignation)	Liste des tâches par dossier, prochaines échéances, affectation aux collaborateurs.	À faire confirmer
E11	Débours	Liste des débours par dossier ; statuts (en attente, validé, refusé, payé) ; validation ; synthèse.	À faire confirmer
E12	Messages / Tchat par contexte	Fil de discussion par dossier ou établissement ; pièces jointes ; lien avec l’IA.	À faire confirmer
E13	CRM (Clients, DP, Dossiers)	Vue d’ensemble clients et dossiers permanents ; recherche CRM ; navigation vers un dossier ou une grande activité.	À faire confirmer
E14	Configuration établissements	Admin : liste des établissements ; ajout, modification, suppression (rôle associé).	À faire confirmer
E15	Types et configuration (grandes activités, etc.)	Gestion des types : documents, dossiers, tâches, alertes, débours, grandes activités, rôles, établissements, clients, contrats, salariés, membres.	À faire confirmer
E16	Facturation débours	Workflow de facturation des débours ; transmission dématérialisée ; comparaison provision / débours ; validation en fin de dossier.	À faire confirmer
E17	Courriers annexes aux cessions	Génération de courriers types (salariés, urbanisme, bailleur, séquestre, renvoi chèque séquestre).	À faire confirmer
E18	Mails ou courrier semi-auto pour alertes	Envoi semi-automatique de mails pour alertes (plus-value, report d’imposition, baux, marques) avec texte pré-rédigé.	À faire confirmer
E19	Édition des pièces de formalités	Génération de pièces (pouvoir, déclaration non-condamnation, 2759, LAB, extrait PV, domiciliation, statuts, cession de fonds).	À faire confirmer
E20	Fiche prépa AG groupe	Données N à N-3 (dividendes, résultats), conventions intragroupe, rémunération dirigeants, fin de mandat CAC / dirigeant.	À faire confirmer
E21	Planning des charges	Affectation des tâches aux collaborateurs ; liste des tâches avec échéances et état d’avancement.	À faire confirmer
E22	Organigramme	Visualisation de l’organigramme (actionnariat, structure) à partir des feuilles de présence ou statuts.	À faire confirmer
E23	Listing annexes et intercalaires	Liste des annexes d’un acte ; génération d’intercalaires ; compilation PDF des annexes.	À faire confirmer
E24	Devis / lettre de mission	Création automatique de devis ou lettre de mission.	À faire confirmer
E25	Interfaçage Outlook	Lien des mails Outlook avec le dossier client concerné.	À faire confirmer
E26	Chat IA contextuel	Chat avec l’IA ; contexte de l’arborescence Explorer ; envoi « Montre-moi [rubrique] » depuis l’Explorer.	À faire confirmer
E27	Explorer (Commun / Datarooms)	Arborescence des dossiers ; Datarooms pour le rôle client, Commun pour les rôles internes.	À faire confirmer
E28	Recherche globale (texte et tags)	Recherche texte libre et par tags (#tag) ; filtres établissement, dossier, client, dates.	À faire confirmer
E29	Mon compte – appareils	Gestion des appareils enregistrés (en plus du profil et du mot de passe).	À faire confirmer
E30	Thème / design enso	Surcharges du design system docv (couleurs, marque ENSO Avocats).	À faire confirmer
E31	Textes et libellés avocat	Textes i18n et libellés métier spécifiques avocat (structure héritée docv, surcharges enso).	À faire confirmer

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3. Périmètre notaire (hors dépôt actuel)

Intégrations ou spécifiques propres à un déploiement notarial ne sont pas listés ici pour l’instant. Orientation : docs/HORS_PERIMETRE_NOTAIRE.md.

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4. Processus de confirmation

1. Proposition : ajouter ou modifier une ligne dans la section 2 avec le statut À faire confirmer et une description claire.
2. Validation : un responsable valide le spécifique (hors scope du présent document : qui valide, selon quel canal).
3. Mise à jour : passer le statut à Confirmé et, si besoin, indiquer la date ou la référence de validation.
4. Implémentation : le spécifique peut alors être développé dans enso (sans modifier docv sauf si remontée de besoin générique validée).
5. Remontée dans docv : si un spécifique devient un besoin commun à plusieurs déclinaisons sur docv, une évolution docv peut être planifiée ; le spécifique reste listé ici avec une mention du type « Remonté dans docv (réf. …) ».

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5. Configuration vs spécifique

• Configuration : utilisation des mécanismes de paramétrage (écrans, actions, options, seeds, system_configuration, rôles, types de documents/dossiers). Aucune confirmation spécifique n’est requise pour ajouter une valeur de configuration (ex. un nouveau type de document dans l’office) ; la structure de configuration est dans docv.
• Spécifique : code ou flux métier ou intégration API qui n’existe pas dans docv et qui est propre à enso. Tout spécifique doit être listé ici et confirmé avant implémentation.