# Cartographie des écrans et des fonctions attendues

Ce document décrit les écrans (pages) et les fonctions attendues pour docv / enso, en wording **générique** (agnostique du métier). Il sert de référence pour la réécriture dans docv et la déclinaison enso (avocats).

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## Principe de paramétrabilité

**Règle :** Chaque écran, chaque action (fonctionnalité) et chaque option d’implémentation doit être **paramétrable**.

| Élément | Paramétrable | Niveaux possibles |
|--------|--------------|--------------------|
| **Écran** | Visibilité, ordre, libellé, accès par rôle | Plateforme, office, type de dossier, rôle |
| **Action (fonctionnalité)** | Activation, droits requis, conditions d’affichage | Plateforme, office, rôle, type de dossier |
| **Option d’implémentation** | Choix technique ou métier (workflow, intégration, comportement) | Plateforme, office, type de dossier, préférence utilisateur |

- **Écrans :** activation/désactivation par office ou par projet (docv / enso), ordre dans les menus, libellés, restriction par rôle ou par type de dossier.
- **Actions :** activation/désactivation par office ou par contexte (ex. « Télécharger » activé seulement si ancrage activé), droits requis (matrice permissions), conditions d’affichage (ex. bouton « Inviter » visible seulement si partage activé pour le dossier).
- **Options d’implémentation :** choix paramétrables (ex. workflow documentaire à 4 ou 5 statuts, intégration Outlook activée ou non, mode Chat IA activé ou non, type d’éditeur pour rédaction d’actes, seuils d’alertes, durée de conservation).

Détail du modèle de paramétrage : `docs/features/PARAMETRAGE_ECRANS_ACTIONS.md`.

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**Conventions de libellés génériques :**

| Wording métier notaire (référence) | Wording générique |
|------------------------------------|-------------------|
| Acte / deed                        | Type de dossier (case type / folder type) |
| Étude                              | Office |
| Notaire (rôle)                     | Membre de l’office / professionnel |
| Client (dossier)                   | Partie au dossier / client |
| Tiers (courtier, agent…)           | Partie externe / invité |
| Collaborateur                      | Collaborateur (conservé) |
| RIB                                | Coordonnées bancaires |
| Ancrage                            | Ancrage (conservé) |
| Super-admin                        | Admin plateforme |
| Admin (office)                     | Admin d’office |

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## 1. Authentification et compte

| Écran / route           | Fonctions attendues |
|--------------------------|---------------------|
| **Connexion** (auth)     | Connexion par identifiant / mot de passe ou SSO selon le projet ; choix d’office actif pour les utilisateurs multi-offices. |
| **Déconnexion** (`/logout-callback`) | Déconnexion sécurisée, redirection, nettoyage de session. |
| **Mon compte** (`/my-account`) | Consultation et mise à jour du profil utilisateur (nom, email, téléphone, préférences) ; changement de mot de passe si applicable. |

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## 2. Dossiers (folders / cases)

| Écran / route | Fonctions attendues |
|----------------|--------------------|
| **Liste des dossiers** (`/folders`) | Liste paginée des dossiers de l’office actif ; filtres (statut, type de dossier, recherche) ; tri ; accès aux dossiers archivés et supprimés. |
| **Sélection de dossier** (`/folders/select`) | Choix d’un dossier (ex. pour une action contextuelle). |
| **Détail d’un dossier** (`/folders/[folderUid]`) | Fiche dossier : en-tête (nom, type de dossier, statut, dates), parties au dossier, documents, notes, partages, historique ; actions : modifier, archiver, supprimer, ancrage si applicable. |
| **Dossiers archivés** (`/folders/archived`) | Liste des dossiers archivés ; restauration ou consultation. |
| **Dossiers supprimés** (`/folders/deleted`) | Liste des dossiers en corbeille ; restauration ou suppression définitive. |
| **Création / édition de dossier** | Formulaire création ou édition : nom, type de dossier, description, parties liées ; validation et contraintes métier. |

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## 3. Documents et types de documents

| Écran / route | Fonctions attendues |
|----------------|--------------------|
| **Types de documents** (`/document-types`) | Liste des types de documents paramétrés pour l’office (libellé, description, obligatoire optionnel, etc.). |
| **Création type de document** (`/document-types/create`) | Création d’un nouveau type de document pour l’office. |
| **Détail type de document** (`/document-types/[documentTypeUid]`) | Consultation et édition d’un type de document. |
| **Documents d’un dossier** (dans `/folders/[folderUid]`) | Liste des documents du dossier ; téléversement, téléchargement, suppression, validation ; filigrane et ancrage si applicable. |
| **Téléversement / détail document** | Upload de fichiers, métadonnées, statut de validation, preuve d’ancrage si disponible. |

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## 4. Types de dossiers (case types / deed types → générique)

| Écran / route | Fonctions attendues |
|----------------|--------------------|
| **Types de dossiers** (`/deed-types` → `/case-types` ou `/folder-types`) | Liste des types de dossiers (ex. « Vente », « Prêt ») paramétrés pour l’office ; association aux types de documents. |
| **Création type de dossier** (`/deed-types/create`) | Création d’un type de dossier et liaison aux types de documents requis. |
| **Détail type de dossier** (`/deed-types/[deedTypeUid]`) | Consultation et édition d’un type de dossier. |

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## 5. Offices et membres

| Écran / route | Fonctions attendues |
|----------------|--------------------|
| **Liste des offices** (`/offices`) | Liste des offices accessibles à l’utilisateur ; sélection de l’office actif. |
| **Détail d’un office** (`/offices/[officeUid]`) | Fiche office : nom, adresse, paramètres ; gestion des rôles office et des membres. |
| **Coordonnées bancaires** (`/offices/rib`) | Saisie et mise à jour des coordonnées bancaires de l’office (selon périmètre métier). |
| **Collaborateurs** (`/collaborators`) | Liste des collaborateurs (membres) de l’office ; rôles, droits. |
| **Détail collaborateur** (`/collaborators/[collaboratorUid]`) | Fiche collaborateur : contact, rôle dans l’office, dossiers partagés ; édition des droits. |
| **Utilisateurs** (`/users`) | Liste des utilisateurs (selon rôle : même office ou tous) ; consultation, édition, désactivation. |
| **Détail utilisateur** (`/users/[userUid]`) | Fiche utilisateur : profil, offices, rôles, affiliations. |

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## 6. Rôles et permissions

| Écran / route | Fonctions attendues |
|----------------|--------------------|
| **Rôles** (`/roles`) | Liste des rôles (globaux et/ou par office) ; création, édition, suppression. |
| **Création rôle** (`/roles/create`) | Création d’un rôle ; attribution des permissions. |
| **Détail rôle** (`/roles/[roleUid]`) | Consultation et édition d’un rôle ; matrice des permissions (ressources × actions). |

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## 7. Parties au dossier et partage

| Écran / route | Fonctions attendues |
|----------------|--------------------|
| **Parties au dossier** (clients, `/customers`) | Liste des parties (clients) liées aux dossiers ; création, édition, suppression ; liaison à un dossier. |
| **Partage de dossier** (dans détail dossier) | Partage d’un dossier avec d’autres offices ou avec des parties externes ; gestion des invitations, rôles (lecture / écriture), révocation. |
| **Parties externes / invités** (third-party) | Gestion des invités d’un dossier : ajout, rôle (ex. lecteur, contributeur), renvoi d’invitation, suppression. |

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## 8. Notes et rappels

| Écran / route | Fonctions attendues |
|----------------|--------------------|
| **Notes** (`/notes`) | Liste des notes (par dossier ou globale selon droits). |
| **Notes d’un dossier** (`/notes/folder`, `/notes/[noteUid]`) | Création, édition, suppression de notes liées à un dossier. |
| **Rappels** (`/reminders`) | Liste des rappels (documents à fournir, échéances) ; configuration des rappels par type de document et par office. |

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## 9. Abonnement et facturation

| Écran / route | Fonctions attendues |
|----------------|--------------------|
| **Abonnement** (`/subscription`) | Vue d’ensemble de l’abonnement de l’office ; plan, nombre de collaborateurs, renouvellement. |
| **Souscrire** (`/subscription/subscribe`, `/subscription/new`) | Choix d’un plan, souscription, paiement (si intégré). |
| **Gérer l’abonnement** (`/subscription/manage`) | Modification de plan, mise à jour des moyens de paiement. |
| **Gérer les collaborateurs** (`/subscription/manage-collaborators`) | Gestion des sièges / licences liés à l’abonnement. |
| **Invitation** (`/subscription/invite`) | Envoi d’invitations à rejoindre l’office (sous réserve des places). |
| **Succès / erreur** (`/subscription/success`, `/subscription/error`) | Pages de retour après paiement ou erreur. |

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## 10. Espace client (partie au dossier)

| Écran / route                              | Fonctions attendues                                                |
| ------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------- |
| **Tableau de bord client** (`/client-dashboard`) | Vue des dossiers partagés ; accès aux documents et téléchargements. |
| **Détail dossier client** (`/client-dashboard/[folderUid]`) | Fiche dossier côté client ; téléchargement, dépôt si autorisé.  |

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## 11. Espace partie externe (invité)

| Écran / route | Fonctions attendues |
|----------------|--------------------|
| **Connexion invité** (auth tiers) | Connexion par lien d’invitation ou code ; 2FA si applicable. |
| **Tableau de bord invité** (`/third-party`, `/third-party/dashboard`) | Vue des dossiers partagés avec l’invité ; accès aux documents selon rôle (lecture / contribution). |

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## 12. Admin d’office

| Écran / route | Fonctions attendues |
|----------------|--------------------|
| **Admin** (`/admin`) | Portail d’administration de l’office : métriques, paramètres, liens vers gestion des rôles, utilisateurs, types de documents, types de dossiers. |
| **Helpers admin** (`/admin/helpers`) | Outils ou aides techniques pour l’admin (selon implémentation). |

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## 13. Admin plateforme (super-admin)

| Écran / route | Fonctions attendues |
|----------------|--------------------|
| **Super-admin** (`/super-admin`) | Vue d’ensemble plateforme : offices, utilisateurs, santé des services, configuration globale. |
| **Gestion des rôles plateforme** (`/super-admin/roles-management`) | Rôles et permissions au niveau plateforme. |
| **Plans d’abonnement** (`/super-admin/subscription-plans`) | Création et édition des offres d’abonnement. |

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## 14. Contenus et paramètres globaux

| Écran / route                    | Fonctions attendues                                                          |
| -------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------- |
| **Textes du site** (super-admin) | Gestion des textes éditoriaux (i18n) : clés, locales, versions, publication. |
| **Configuration système**       | Clés de configuration (feature flags, limites, URLs) ; valeurs masquées.   |
| **Mentions légales** (`/legal`)  | Consultation mentions légales, CGU, politique de confidentialité.             |

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## 15. Technique et design

| Écran / route | Fonctions attendues |
|----------------|--------------------|
| **Design system** (`/design-system`) | Documentation des composants et tokens pour les développeurs (pas un écran métier). |
| **Vérification d’ancrage** (public) | Page publique de vérification d’un certificat d’ancrage (lien depuis un document ancré). |

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## 16. Synthèse des zones fonctionnelles

| Zone | Écrans principaux | Fonctions clés |
|------|-------------------|----------------|
| **Auth & compte** | Connexion, déconnexion, mon compte | Authentification, profil, choix d’office |
| **Dossiers** | Liste, détail, archivés, supprimés, création/édition | CRUD dossiers, filtres, statuts, ancrage |
| **Documents** | Types de documents, documents d’un dossier, upload | CRUD documents, types, validation, filigrane, ancrage |
| **Types de dossiers** | Liste, création, détail | CRUD types de dossiers, lien types de documents |
| **Offices & membres** | Offices, détail office, RIB, collaborateurs, utilisateurs | Gestion offices, membres, rôles office, coordonnées bancaires |
| **Rôles & permissions** | Rôles, création, détail (matrice) | CRUD rôles, matrice permissions |
| **Parties & partage** | Parties au dossier, partage, invités | CRUD parties, partage inter-offices, invités externes |
| **Notes & rappels** | Notes, rappels | CRUD notes, config rappels |
| **Abonnement** | Souscription, gestion, collaborateurs, invitations | Plans, paiement, sièges, invitations |
| **Espace client** | Dashboard client, détail dossier | Consultation dossiers partagés, téléchargements |
| **Espace invité** | Connexion invité, dashboard invité | Accès limité aux dossiers partagés |
| **Admin office** | Portail admin | Paramétrage office, métriques |
| **Admin plateforme** | Super-admin, rôles, plans | Config globale, textes, configuration système |
| **Legal** | Mentions légales, CGU | Contenus juridiques |
| **Technique** | Design system, vérification ancrage | Doc composants, preuve ancrage |
| **Opération** | Liste opérations, détail, création, édition, entreprise, contacts, documents | CRUD opérations, extraction KBIS, répartition IA ZIP, workflow documents |

Cette cartographie peut être utilisée telle quelle pour docv (wording générique) ; enso peut réutiliser la même structure avec les libellés et le périmètre métier avocat (ex. ancrage, RIB, abonnement).

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## 17. Fonctionnalités et écrans issus du projet ia_local (à intégrer)

Les fonctionnalités et écrans listés ci-dessous proviennent du projet **ia_local** (arrêté) ; elles sont à intégrer dans enso. Détail : `docs/features/FONCTIONNALITES_IA_LOCAL_A_INTEGRER.md`.

| Écran / route (référence ia_local) | Fonctions attendues |
|------------------------------------|---------------------|
| **Tableau de bord métier** (`dashboard`) | Vue d’ensemble : tâches en cours, débours sur les projets ; accès rapide aux écrans métier. |
| **CRM (Clients, DP, Dossiers)** (`crm`) | Liste des clients et dossiers permanents ; recherche CRM ; navigation vers un dossier ou une grande activité. |
| **Composition d’actes** (`composition-actes`) | Rédaction d’actes à partir de données extraites (Excel, PDF, JPG) ; listes salariés, contrats, baux, KBIS, conventions intragroupe. |
| **Mise à jour DP** (`mise-a-jour-dp`) | Mise à jour du dossier permanent à partir de KBIS, PV AG, baux, conventions, pactes Dutreil, statuts, etc. |
| **Secrétariat juridique** (`secretariat-juridique`) | Prérédaction AG, PV, résolutions ; données comptables ; alertes (réserve légale, seuils CAC, etc.) ; convocations et publipostage. |
| **Renvoi de dossier (partage)** (`renvoi-dossier`) | Partage de documents avec clients, comptabilité, CAC ; gestion des destinataires et des accès. |
| **Extraction données dataroom** (`extraction-dataroom`) | Synthèse des pièces de la dataroom ; rapport d’audit (baux, emprunts, CRD, etc.). |
| **Alertes fins de dossiers** (`alertes`) | Liste des alertes par type et échéance (baux, marques, pactes Dutreil, mandats, rapports d’imposition) ; notifications associé / collaborateur. |
| **Data room** (`data-room`) | Espace partagé ; droits (consultation / édition) ; invitations ; date de fin d’accès ; notifications à chaque dépôt. |
| **Courriers renvois IFU / RDPD DVD** (`courriers-ifu`) | Intégration des données RDPD DVD, publipostage des courriers de renvoi ; ou classement automatique par IFU (SIRET). |
| **Workflow documentaire** (`workflow`) | Documents par statut (à demander, demandé, reçu, validé, refusé) ; filtres établissement / dossier / workflow ; actions par ligne (Voir, Télécharger, Analyse IA, Archiver, Supprimer, Inviter). |
| **Tâches** (`taches`) | Liste des tâches ; filtre par dossier, type, statut, assigné ; prochaines échéances ; ajout, modification, clôture. |
| **Débours** (`debours`) | Liste des débours par dossier ; statuts (en attente, validé, refusé, payé) ; ajout, modification, validation ; synthèse. |
| **Messages / Tchat** (`messages`) | Fil de discussion par contexte (dossier, établissement) ; envoi de messages ; pièces jointes ; lien avec l’IA. |
| **Notifications** (`notifications`) | Liste des notifications ; filtre type, période, lu / non lu ; marquer comme lu. |
| **Configuration établissements** (`configuration-etablissements`) | Liste des établissements ; ajout, modification, suppression (rôle associé). |
| **Types et configuration** (`admin-types`) | Gestion des types : documents, dossiers, tâches, alertes, débours, grandes activités, rôles, établissements, clients, contrats, salariés, membres. |
| **Facturation débours** (`facturation-debours`) | Workflow de facturation des débours ; transmission dématérialisée ; comparaison provision / débours ; validation en fin de dossier. |
| **Courriers annexes aux cessions** (`courriers-annexes`) | Génération de courriers types (salariés, urbanisme, bailleur, séquestre, etc.). |
| **Mails ou courrier semi-auto** (`mails-semi-auto`) | Envoi semi-automatique de mails pour alertes (plus-value, report d’imposition, baux, marques) avec texte pré-rédigé. |
| **Édition des pièces de formalités** (`edition-formalites`) | Génération de pièces (pouvoir, déclaration non-condamnation, 2759, LAB, extrait PV, domiciliation, statuts, cession de fonds). |
| **Fiche prépa AG groupe** (`fiche-prepa-ag`) | Données N à N-3 (dividendes, résultats), conventions intragroupe, rémunération dirigeants, fin de mandat CAC / dirigeant. |
| **Planning des charges** (`planning-charges`) | Affectation des tâches aux collaborateurs ; liste des tâches avec échéances et état d’avancement. |
| **Organigramme** (`organigramme`) | Visualisation de l’organigramme (actionnariat, structure) à partir des feuilles de présence ou statuts. |
| **Listing annexes et intercalaires** (`listing-annexes`) | Liste des annexes d’un acte ; génération d’intercalaires ; compilation PDF des annexes. |
| **Devis / lettre de mission** (`devis-lettre-mission`) | Création automatique de devis ou lettre de mission. |
| **Interfaçage Outlook** (`outlook`) | Lien des mails Outlook avec le dossier client concerné. |
| **Chat IA** (panneau) | Chat avec l’IA ; contexte de l’arborescence Explorer ; envoi « Montre-moi [rubrique] » depuis l’Explorer. |
| **Explorer (Commun / Datarooms)** | Arborescence des dossiers ; sélection d’un dossier pour afficher le contenu ; Datarooms pour le rôle client, Commun pour les rôles internes. |
| **Recherche globale** | Recherche texte libre et par tags (#tag) ; filtres établissement, dossier, client, dates. |
| **Mon compte (appareils)** | Gestion des appareils enregistrés (en plus du profil et du mot de passe). |

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## 18. Opération (cabinet/office)

Périmètre cloisonné au cabinet/office. Référence : [SPEC_18_operation.md](features/specs/SPEC_18_operation.md).

| Écran / route | Fonctions attendues |
|---------------|---------------------|
| **Liste des opérations** (`/operations`) | Opérations où la personne connectée a un rôle ; filtres ; tri ; création (peut créer une société). |
| **Détail opération** (`/operations/[operationUid]`) | Fiche complète ; **onglets rôle → sous-rôle → membres** (selects/cases à cocher) ; tableau documents ; actions selon droits ; seuls cabinets/offices ont onglets complets ; autres : vue documents les concernant. |
| **Validation/correction post-création** (`/operations/[operationUid]/validate`) | Ordre fixe : infos → contacts → affectations ZIP → fichiers de synthèse ; pas de retour sur étape validée. |
| **Création / édition opération** | Formulaire opération ; section société(s) liée(s) (KBIS, SIRET, etc.) ; section contacts (rôles/sous-rôles cumulatifs) ; section documents ; une opération peut créer une société. |
| **Types d’opération** (`/settings/operation-types`) | Liste paramétrable ; création, édition, suppression ; définition des étapes par type. |
| **Étapes par type d’opération** (`/settings/operation-types/[typeUid]/steps`) | Liste des étapes ; création, édition, ordre ; paramétrage droits/types documents/workflow par étape. |
| **Types d’activité** (`/settings/activity-types`) | Liste paramétrable ; création, édition, suppression. |

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## 19. Liste des actions par écran

Pour chaque écran, les actions utilisateur possibles sont listées explicitement.

### 18.1 Connexion (auth)

- Saisir identifiant et mot de passe (ou déclencher SSO).
- Valider la connexion.
- Choisir l’office actif (si multi-offices).
- Afficher un message d’erreur en cas d’échec.

### 18.2 Déconnexion (`/logout-callback`)

- Déclencher la déconnexion.
- Nettoyer la session côté client.
- Rediriger vers la page de connexion ou la page publique.

### 18.3 Mon compte (`/my-account`)

- Consulter le profil (nom, email, téléphone, préférences).
- Modifier le profil (nom, email, téléphone, préférences).
- Changer le mot de passe (si applicable).
- Enregistrer les modifications.

### 18.4 Liste des dossiers (`/folders`)

- Afficher la liste paginée des dossiers de l’office actif.
- Filtrer par statut, type de dossier, recherche textuelle.
- Trier les colonnes.
- Ouvrir un dossier (navigation vers le détail).
- Accéder à la liste des dossiers archivés.
- Accéder à la liste des dossiers supprimés.
- Créer un nouveau dossier (si droit).

### 18.5 Sélection de dossier (`/folders/select`)

- Afficher une liste ou un champ de recherche pour choisir un dossier.
- Sélectionner un dossier et valider (retour au contexte appelant).
- Annuler la sélection.

### 18.6 Détail d’un dossier (`/folders/[folderUid]`)

- Consulter l’en-tête du dossier (nom, type, statut, dates).
- Consulter les parties au dossier.
- Consulter la liste des documents du dossier.
- Consulter les notes du dossier.
- Consulter les partages et invités.
- Consulter l’historique si disponible.
- Modifier le dossier (nom, type, description, parties).
- Archiver le dossier (si droit).
- Supprimer le dossier (corbeille, si droit).
- Lancer ou consulter l’ancrage du dossier (si applicable).
- Téléverser un document.
- Ajouter une note.
- Gérer le partage du dossier.
- Gérer les parties externes / invités.

### 18.7 Dossiers archivés (`/folders/archived`)

- Afficher la liste des dossiers archivés.
- Restaurer un dossier (si droit).
- Consulter le détail d’un dossier archivé.

### 18.8 Dossiers supprimés (`/folders/deleted`)

- Afficher la liste des dossiers en corbeille.
- Restaurer un dossier (si droit).
- Supprimer définitivement un dossier (si droit).

### 18.9 Création / édition de dossier

- Saisir le nom, le type de dossier, la description, les parties liées.
- Valider le formulaire (création ou mise à jour).
- Annuler et revenir à la liste ou au détail.

### 18.10 Types de documents (`/document-types`)

- Afficher la liste des types de documents de l’office.
- Créer un nouveau type de document (si droit).
- Ouvrir le détail d’un type de document (consultation ou édition).

### 18.11 Création type de document (`/document-types/create`)

- Saisir le libellé, la description, les options (obligatoire, etc.).
- Enregistrer le type de document.
- Annuler et revenir à la liste.

### 18.12 Détail type de document (`/document-types/[documentTypeUid]`)

- Consulter les propriétés du type de document.
- Modifier le type de document (si droit).
- Supprimer le type de document (si droit et non utilisé).

### 18.13 Documents d’un dossier (dans le détail dossier)

- Afficher la liste des documents du dossier.
- Téléverser un ou plusieurs fichiers.
- Télécharger un document (original ou filigrané selon droit).
- Supprimer un document (si droit).
- Valider un document (si droit et workflow activé).
- Consulter la preuve d’ancrage d’un document (si applicable).
- Ouvrir le détail d’un document.

### 18.14 Téléversement / détail document

- Sélectionner un ou plusieurs fichiers à envoyer.
- Saisir les métadonnées éventuelles.
- Envoyer le(s) fichier(s).
- Consulter le statut de validation du document.
- Consulter ou télécharger la preuve d’ancrage (si disponible).
- Annuler l’upload ou fermer le détail.

### 18.15 Types de dossiers (`/case-types` ou `/folder-types`)

- Afficher la liste des types de dossiers de l’office.
- Créer un nouveau type de dossier (si droit).
- Ouvrir le détail d’un type de dossier.

### 18.16 Création type de dossier (`/case-types/create`)

- Saisir le libellé du type de dossier.
- Associer les types de documents requis ou optionnels.
- Enregistrer le type de dossier.
- Annuler et revenir à la liste.

### 18.17 Détail type de dossier (`/case-types/[caseTypeUid]`)

- Consulter les propriétés du type de dossier et les types de documents liés.
- Modifier le type de dossier (si droit).
- Supprimer le type de dossier (si droit et non utilisé).

### 18.18 Liste des offices (`/offices`)

- Afficher la liste des offices accessibles à l’utilisateur.
- Sélectionner l’office actif (changement de contexte).
- Ouvrir le détail d’un office (si droit).

### 18.19 Détail d’un office (`/offices/[officeUid]`)

- Consulter les informations de l’office (nom, adresse, paramètres).
- Modifier les informations de l’office (si droit).
- Accéder à la gestion des rôles office et des membres.
- Accéder aux coordonnées bancaires (si applicable).

### 18.20 Coordonnées bancaires (`/offices/rib`)

- Consulter les coordonnées bancaires enregistrées.
- Saisir ou modifier les coordonnées bancaires (si droit).
- Enregistrer les modifications.

### 18.21 Collaborateurs (`/collaborators`)

- Afficher la liste des collaborateurs de l’office.
- Créer ou inviter un collaborateur (si droit).
- Ouvrir le détail d’un collaborateur.

### 18.22 Détail collaborateur (`/collaborators/[collaboratorUid]`)

- Consulter le profil et le rôle du collaborateur.
- Consulter les dossiers partagés avec le collaborateur.
- Modifier le rôle ou les droits du collaborateur (si droit).
- Désactiver ou retirer le collaborateur (si droit).

### 18.23 Utilisateurs (`/users`)

- Afficher la liste des utilisateurs (selon périmètre : office ou plateforme).
- Filtrer ou rechercher un utilisateur.
- Ouvrir le détail d’un utilisateur.
- Créer un utilisateur (si admin plateforme).

### 18.24 Détail utilisateur (`/users/[userUid]`)

- Consulter le profil, les offices, les rôles et affiliations.
- Modifier le profil ou les rôles (si droit).
- Désactiver l’utilisateur (si droit).

### 18.25 Rôles (`/roles`)

- Afficher la liste des rôles (globaux et/ou par office).
- Créer un nouveau rôle (si droit).
- Ouvrir le détail d’un rôle.
- Supprimer un rôle (si droit et non utilisé).

### 18.26 Création rôle (`/roles/create`)

- Saisir le nom du rôle.
- Attribuer les permissions (matrice ou choix par ressource/action).
- Enregistrer le rôle.
- Annuler et revenir à la liste.

### 18.27 Détail rôle (`/roles/[roleUid]`)

- Consulter le rôle et la matrice des permissions.
- Modifier le nom ou les permissions du rôle (si droit).
- Supprimer le rôle (si droit).

### 18.28 Parties au dossier (`/customers`)

- Afficher la liste des parties (clients) liées aux dossiers.
- Créer une nouvelle partie (si droit).
- Modifier une partie existante (si droit).
- Supprimer une partie (si droit).
- Lier une partie à un dossier.

### 18.29 Partage de dossier (dans détail dossier)

- Consulter la liste des partages actifs (offices et parties externes).
- Créer un partage (inviter un office ou une partie externe).
- Modifier le rôle d’un partage (lecture / écriture).
- Révoker un partage.
- Renvoyer une invitation en attente.

### 18.30 Parties externes / invités (dans détail dossier)

- Afficher la liste des invités du dossier.
- Ajouter un invité (email, rôle : lecteur ou contributeur).
- Modifier le rôle d’un invité.
- Renvoyer l’invitation par email.
- Retirer un invité du dossier.

### 18.31 Notes (`/notes`)

- Afficher la liste des notes (par dossier ou globale selon droits).
- Filtrer par dossier ou par date.
- Ouvrir une note (détail ou édition).

### 18.32 Notes d’un dossier (`/notes/folder`, `/notes/[noteUid]`)

- Créer une nouvelle note liée au dossier.
- Consulter une note.
- Modifier une note (si droit).
- Supprimer une note (si droit).

### 18.33 Rappels (`/reminders`)

- Afficher la liste des rappels (documents à fournir, échéances).
- Consulter le détail d’un rappel.
- Configurer les rappels par type de document et par office (si droit).

### 18.34 Abonnement (`/subscription`)

- Consulter le plan actuel et le nombre de collaborateurs.
- Consulter la date de renouvellement.
- Accéder à la gestion de l’abonnement ou à la souscription (selon état).

### 18.35 Souscrire (`/subscription/subscribe`, `/subscription/new`)

- Choisir un plan d’abonnement.
- Saisir les informations de paiement (si intégré).
- Valider la souscription.
- Annuler et revenir.

### 18.36 Gérer l’abonnement (`/subscription/manage`)

- Consulter le plan et les moyens de paiement.
- Modifier le plan (upgrade / downgrade).
- Mettre à jour les moyens de paiement.
- Annuler l’abonnement (si prévu).

### 18.37 Gérer les collaborateurs (`/subscription/manage-collaborators`)

- Consulter le nombre de sièges utilisés et disponibles.
- Activer ou désactiver des sièges (selon offre).
- Lier les sièges aux collaborateurs.

### 18.38 Invitation (`/subscription/invite`)

- Saisir l’email (et éventuellement le rôle) du futur collaborateur.
- Envoyer l’invitation.
- Consulter les invitations en attente et renvoyer ou annuler.

### 18.39 Succès / erreur abonnement (`/subscription/success`, `/subscription/error`)

- Afficher le résultat du paiement (succès ou message d’erreur).
- Revenir au tableau de bord ou à la gestion de l’abonnement.

### 18.40 Tableau de bord client (`/client-dashboard`)

- Afficher la liste des dossiers partagés avec le client.
- Ouvrir un dossier pour consulter les documents.
- Télécharger les documents visibles.

### 18.41 Détail dossier client (`/client-dashboard/[folderUid]`)

- Consulter les informations du dossier et la liste des documents.
- Télécharger un document.
- Déposer un document (si rôle contributeur et autorisé).

### 18.42 Connexion invité (auth tiers)

- Saisir le code d’invitation ou suivre le lien reçu par email.
- Compléter la vérification 2FA si applicable.
- Valider la connexion et accéder au tableau de bord invité.

### 18.43 Tableau de bord invité (`/third-party/dashboard`)

- Afficher la liste des dossiers partagés avec l’invité.
- Ouvrir un dossier.
- Consulter et télécharger les documents (selon rôle).
- Déposer des documents (si rôle contributeur).

### 18.44 Admin (`/admin`)

- Consulter les métriques de l’office.
- Accéder aux paramètres et aux liens de gestion (rôles, utilisateurs, types de documents, types de dossiers).
- Consulter les aides ou outils techniques (`/admin/helpers` si présent).

### 18.45 Super-admin (`/super-admin`)

- Consulter la vue d’ensemble plateforme (offices, utilisateurs, santé des services).
- Accéder à la gestion des rôles plateforme.
- Accéder aux plans d’abonnement.
- Accéder à la configuration système et aux textes du site.

### 18.46 Gestion des rôles plateforme (`/super-admin/roles-management`)

- Afficher et modifier les rôles au niveau plateforme.
- Gérer la matrice des permissions plateforme.

### 18.47 Plans d’abonnement (`/super-admin/subscription-plans`)

- Afficher la liste des offres d’abonnement.
- Créer une nouvelle offre (si droit).
- Modifier ou désactiver une offre (si droit).

### 18.48 Textes du site (super-admin)

- Afficher la liste des textes (i18n) par clé, locale, version.
- Créer ou modifier un texte.
- Publier ou dépublier une version de texte.

### 18.49 Configuration système (super-admin)

- Afficher les clés de configuration par catégorie.
- Créer ou modifier une clé (feature flags, limites, URLs).
- Masquer ou révéler les valeurs sensibles (avec contrôle d’accès).

### 18.50 Mentions légales (`/legal`)

- Consulter les mentions légales, CGU, politique de confidentialité (lecture seule).

### 18.51 Design system (`/design-system`)

- Consulter la documentation des composants et des tokens (lecture seule, usage développeur).

### 18.52 Vérification d’ancrage (public)

- Saisir ou suivre un lien vers un certificat d’ancrage.
- Afficher le résultat de la vérification (validité, date, hash, etc.) (lecture seule).

### 18.53 Tableau de bord métier (dashboard, ia_local)

- Afficher les tâches en cours et les débours sur les projets.
- Accéder aux écrans métier (tâches, débours, workflow, CRM, etc.) via liens ou sélecteur.

### 18.54 CRM – Clients, DP, Dossiers (ia_local)

- Afficher la liste des clients et dossiers permanents (selon périmètre membre).
- Rechercher par nom client, référence, notes.
- Ouvrir un client ou un dossier permanent pour afficher le contenu.
- Filtrer par établissement ou grande activité si applicable.

### 18.55 Composition d’actes (ia_local)

- Sélectionner une source de données (Excel, PDF, JPG) pour extraction.
- Lancer l’extraction (salariés, contrats, baux, KBIS, conventions intragroupe).
- Consulter les données extraites et les utiliser pour la rédaction d’actes.
- Enregistrer ou exporter l’acte rédigé.

### 18.56 Mise à jour DP – Dossier permanent (ia_local)

- Sélectionner un dossier permanent et les documents sources (KBIS, PV AG, baux, statuts, etc.).
- Lancer la mise à jour automatique du dossier permanent.
- Consulter les données mises à jour et valider ou corriger.

### 18.57 Secrétariat juridique (ia_local)

- Consulter les événements AG et les statuts (à_venir, envoyé, tenu).
- Prérédaction des AG à partir du dossier N-1 ou trame vierge.
- Saisir ou importer les données comptables ; affecter le résultat.
- Consulter les alertes (réserve légale, seuils CAC, fin de mandat CAC).
- Prioriser rapport de gestion et résolutions / PV ; gérer les convocations et le publipostage.

### 18.58 Renvoi de dossier – partage (ia_local)

- Consulter les partages actifs (destinataires, cible dossier ou dataroom).
- Ajouter un destinataire (client, comptabilité, CAC) et définir le périmètre partagé.
- Modifier ou révoquer un partage.

### 18.59 Extraction données dataroom (ia_local)

- Sélectionner une dataroom ou un périmètre.
- Lancer la synthèse des pièces (baux, emprunts, CRD, etc.).
- Consulter ou exporter le rapport d’audit.

### 18.60 Alertes fins de dossiers (ia_local)

- Afficher la liste des alertes (baux, marques, pactes Dutreil, mandats, rapports d’imposition).
- Filtrer par dossier, type, période (30 j, 90 j, toutes).
- Consulter le bloc « À venir (30 jours) ».
- Marquer une alerte comme notifiée ; supprimer (selon droits).
- Ajouter une alerte (type, libellé, date d’échéance, dossier).

### 18.61 Data room (ia_local)

- Afficher les datarooms accessibles ; ouvrir une dataroom.
- Consulter les documents et les droits (consultation / édition).
- Inviter un membre ou un externe avec rôle (viewer / editor) et date de fin d’accès optionnelle.
- Déposer, modifier, supprimer ou télécharger des documents (selon droits).
- Consulter les notifications de dépôt.

### 18.62 Courriers renvois IFU / RDPD DVD (ia_local)

- Importer ou extraire un fichier RDPD DVD (distributions de l’année).
- Intégrer les sociétés dans la base du cabinet.
- Lancer le publipostage des courriers de renvoi ; ou configurer le classement automatique par IFU (SIRET).

### 18.63 Workflow documentaire (ia_local)

- Afficher les documents par statut (à demander, demandé, reçu, validé, refusé).
- Filtrer par établissement, dossier, workflow, statut.
- Consulter les vues par établissement, par dossier, par workflow, par statut.
- Par ligne : Voir, Télécharger, Analyse IA, Archiver, Supprimer, Inviter (selon droits).
- Changer le statut d’un document (demander, relancer, réceptionner, valider, refuser) selon le rôle.

### 18.64 Tâches métier (ia_local)

- Afficher la liste des tâches ; bloc « Prochaines échéances » (30 jours).
- Filtrer par dossier, type, statut, assigné à.
- Ajouter une tâche (titre, type, échéance, dossier, assigné à).
- Modifier, terminer ou supprimer une tâche (selon droits).

### 18.65 Débours (ia_local)

- Afficher la liste des débours ; filtrer par dossier, statut, période.
- Ajouter un débours (libellé, montant, dossier, tâche liée, statut).
- Modifier, supprimer ou valider un débours (selon droits).
- Consulter la synthèse (nombre, total par statut).

### 18.66 Messages / Tchat (ia_local)

- Afficher le fil de discussion du contexte (dossier, établissement).
- Envoyer un message ; joindre un document.
- Consulter l’historique des messages (auteur, date, contenu).
- Choisir le dossier ou le thread si plusieurs conversations.

### 18.67 Notifications (ia_local)

- Afficher la liste des notifications (titre, corps, envoyé, lu).
- Filtrer par type (info, alerte, demande), période (7 j, 30 j, 90 j), lu / non lu.
- Ouvrir le détail d’une notification ; marquer comme lu.

### 18.68 Configuration établissements (ia_local)

- Afficher la liste des établissements (nom, adresse, référence, dernière MAJ).
- Ajouter un établissement (nom, adresse, référence, email, téléphone).
- Modifier ou supprimer un établissement (avec confirmation) ; accéder au détail (informations, dossiers, membres, paramètres).

### 18.69 Types et configuration (ia_local)

- Afficher les catégories de types (documents, dossiers, tâches, alertes, débours, grandes activités, rôles, établissements, clients, contrats, salariés, membres).
- Consulter et modifier les types d’une catégorie (selon droits).

### 18.70 Facturation débours (ia_local)

- Consulter le workflow de facturation des débours.
- Transmettre les débours par voie dématérialisée ; affecter une facture à un dossier.
- Consulter la comparaison provision / débours engagés ; alerte en cas de dépassement.
- Valider la facture en fin de dossier (collaborateur).

### 18.71 Courriers annexes aux cessions (ia_local)

- Sélectionner un type de courrier (salariés, urbanisme, bailleur, fin de séquestre, renvoi chèque séquestre).
- Générer le courrier à partir des données du dossier ; prévisualiser, modifier, exporter ou envoyer.

### 18.72 Mails ou courrier semi-auto (ia_local)

- Consulter les alertes éligibles à un envoi semi-automatique (plus-value, report d’imposition, baux, marques).
- Choisir une alerte et afficher le mail pré-rédigé ; modifier si besoin ; envoyer.

### 18.73 Édition des pièces de formalités (ia_local)

- Sélectionner un type de pièce (pouvoir, déclaration non-condamnation, 2759, LAB, extrait PV, domiciliation, statuts, cession de fonds).
- Saisir les données nécessaires ; générer la pièce ; prévisualiser, modifier, exporter.

### 18.74 Fiche prépa AG groupe (ia_local)

- Consulter ou saisir les données N à N-3 (dividendes, résultats) et N (résultats).
- Saisir les conventions intragroupe et la rémunération des dirigeants ; dates de fin de mandat CAC et dirigeant.
- Générer ou exporter la fiche de préparation.

### 18.75 Planning des charges (ia_local)

- Afficher la liste des tâches par collaborateur avec échéances et état d’avancement.
- Affecter une tâche à un collaborateur ; modifier l’affectation.
- Filtrer par collaborateur, période, statut.

### 18.76 Organigramme (ia_local)

- Afficher l’organigramme (actionnariat ou structure) à partir des données sélectionnées (feuille de présence, statuts).
- Sélectionner le périmètre (dossier, société) ; exporter ou imprimer si prévu.

### 18.77 Listing annexes et intercalaires (ia_local)

- Sélectionner un acte ; lancer l’extraction des annexes citées.
- Consulter la liste des annexes ; générer les intercalaires.
- Lancer la compilation PDF des annexes (liste + pièces).

### 18.78 Devis / lettre de mission (ia_local)

- Créer un devis ou une lettre de mission à partir d’un modèle et des données du dossier.
- Prévisualiser, modifier, enregistrer ou envoyer.

### 18.79 Interfaçage Outlook (ia_local)

- Associer un mail Outlook au dossier client concerné (sélection ou suggestion).
- Consulter les mails liés à un dossier depuis l’application.

### 18.80 Chat IA (panneau, ia_local)

- Saisir un message dans le champ du chat.
- Envoyer le message ; consulter la réponse de l’IA (contexte Explorer).
- Depuis l’Explorer : cliquer sur une rubrique pour envoyer « Montre-moi [rubrique] » au chat et éventuellement basculer sur la vue Chat.
- Choisir un rôle ou un assistant IA si proposé.

### 18.81 Explorer – Commun / Datarooms (ia_local)

- Afficher l’arborescence Datarooms (rôle client) ou Commun (rôles internes).
- Déplier ou replier un dossier ; sélectionner un dossier pour afficher son contenu au centre.
- Navigation clavier (Entrée, Espace) sur les nœuds de l’arbre.
- Selon sélecteur : basculer entre Datarooms et Commun.

### 18.82 Recherche globale (ia_local)

- Saisir un texte libre ou des tags (#tag) dans la barre de recherche.
- Optionnel : ouvrir les filtres (établissement, dossier, client, dates).
- Lancer la recherche ; consulter les résultats (sections, liste CRM, etc.) ; naviguer vers un élément.

### 18.83 Mon compte – appareils (ia_local)

- Consulter la liste des appareils enregistrés pour le compte.
- Révoquer un appareil (selon droits).
- Enregistrer un nouvel appareil (flux d’enregistrement si prévu).

### 18.84 Liste des opérations (`/operations`)

- Afficher la liste paginée des opérations de l’office actif.
- Filtrer par date, type d’opération, recherche textuelle.
- Trier les colonnes.
- Ouvrir une opération (navigation vers le détail).
- Créer une nouvelle opération.

### 18.85 Détail opération (`/operations/[operationUid]`)

- Consulter l’en-tête (titre, date, numéro dossier, numéro comptable, type, entreprise).
- Consulter et gérer les sections entreprise, contacts, documents.
- Modifier l’opération (selon droits).

### 18.86 Création opération (`/operations/create`)

- Saisir titre, date (par défaut jour), numéro dossier, numéro comptable, type d’opération.
- Ajouter entreprise(s), contacts, documents.
- Valider ; annuler.

### 18.87 Édition opération (`/operations/[operationUid]/edit`)

- Modifier les champs de l’opération.
- Modifier les sections entreprise, contacts, documents.
- Enregistrer ; annuler.

### 18.88 Entreprise (dans opération)

- Saisir type (Groupe/Entreprise), imposition (IS/IR), SCI, SIRET, type d’activité.
- Uploader KBIS ; lancer l’extraction des données.
- Ajouter/modifier/supprimer des commentaires (niveau d’accès : interne, restreint au dossier, secret).

### 18.89 Contacts (dans opération)

- Ajouter un contact (nom, prénom, email, tel, rôle principal, rôle secondaire, actionnaire, parts).
- Recevoir une alerte si le contact existe déjà dans le cabinet ; charger automatiquement les données.
- Modifier ou supprimer un contact.

### 18.90 Documents (dans opération)

- Ajouter des documents par type (liste paramétrable).
- Uploader des fichiers ; associer à un type de document.
- Gérer le workflow (à envoyer, envoyé, téléchargé, validé, refusé) ; archiver, signer.

### 18.91 Upload ZIP et répartition IA

- Uploader un ZIP de dossiers et fichiers.
- Lancer l’analyse IA pour affecter chaque fichier au type de document approprié.
- Consulter et modifier la proposition avant validation.

### 18.92 Types d’opération (paramétrage)

- Afficher la liste des types d’opération (cession, approbation des comptes, autres, etc.).
- Créer, modifier ou supprimer un type (si non utilisé).

### 18.93 Types d’activité (paramétrage)

- Afficher la liste des types d’activité (particulier, boulangerie, etc.).
- Créer, modifier ou supprimer un type (si non utilisé).

### 18.96 Étapes par type d’opération (paramétrage)

- Afficher la liste des étapes d’un type d’opération.
- Créer, modifier, réordonner les étapes.
- Les paramétrages (droits, types de documents, workflow) dépendent des étapes.

### 18.94 Validation/correction post-création (`/operations/[operationUid]/validate`)

- Valider et corriger les informations complétées automatiquement.
- Valider et corriger les contacts complétés automatiquement.
- Valider et corriger les affectations automatiques des documents du ZIP.
- Valider les fichiers de synthèse générés/complétés : Fiche entreprise, liste des mouvements du capital, liste des associés, liste des salariés, liste des baux, liste des contrats.

### 18.95 Actions sur les documents (onglets par rôle/sous-rôle)

- Dans chaque onglet (rôle/sous-rôle) : tableau des documents avec états et actions possibles selon droits.
- Actions : demande, relance, exclusion du document, modification, suppression, visualisation (avec vignette preview), téléchargement, validation, refus.